Oferta obejmuje sprzedaż 300 000 000 istniejących akcji (z wyłączeniem Akcji Dodatkowego Przydziału). Na podstawie ostatecznie ustalonej ceny akcji w ofercie wartość Oferty wyniesie 6,45 mld PLN.
Dodatkowo oferta obejmuje do 45 000 000 Akcji Dodatkowego Przydziału. W przypadku pełnego wykonania opcji dodatkowego przydziału wartość oferty zwiększy się do 7,42 mld PLN.
SZCZEGÓŁY OFERTY PUBLICZNEJ
Tomasz Suchański, CEO Grupy Żabka, powiedział: Duże zainteresowanie, jakim cieszyły się akcje naszej Spółki wśród inwestorów w Polsce i za granicą, pozwoliło na ustalenie ceny na maksymalnym poziomie przedziału cenowego. Przed nami giełdowy debiut, który rozpocznie kolejny etap rozwoju naszej firmy. Cieszymy się, że będą w nim mogli uczestniczyć nasi nowi akcjonariusze.
Krzysztof Krawczyk, Przewodniczący Rady Dyrektorów Grupy Żabka i Partner w CVC Capital Partners, powiedział: Cieszymy się, że inwestorzy docenili dotychczasowe osiągnięcia Grupy Żabka i jej bardzo dobre perspektywy rozwoju. Wspieramy kierownictwo Grupy w realizacji strategii wzrostu i cieszymy się z kontynuacji naszej współpracy w momencie, gdy Grupa rozpoczyna kolejny etap rozwoju w Polsce i na rynkach międzynarodowych.
PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM OFERTY
10–14 października 2024 r.
Okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych
14 października 2024 r.
Przydział za pośrednictwem GPW – składanie zleceń nabycia dla celów sprzedaży Akcji Sprzedawanych Inwestorom Detalicznym za pośrednictwem systemu GPW
15 października 2024 r.
Przewidywana data zapisania Akcji Sprzedawanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Detalicznych.
Przewidywana data zapisania Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych (pod warunkiem kompletności i poprawności danych przekazanych przez inwestorów w celu rejestracji Akcji Oferowanych na ich rachunkach papierów wartościowych) – zamknięcie Oferty
nie później niż 15 października 2024 r.
Przydział Akcji Oferowanych
17 października 2024 r. (lub w zbliżonym terminie)
Przewidywany pierwszy dzień notowania Akcji na GPW
Źródło: M+G
Fot: mat, prasowe
Dodatkowo oferta obejmuje do 45 000 000 Akcji Dodatkowego Przydziału. W przypadku pełnego wykonania opcji dodatkowego przydziału wartość oferty zwiększy się do 7,42 mld PLN.
SZCZEGÓŁY OFERTY PUBLICZNEJ
- Oferta składa się z:
- oferty publicznej na terytorium Polski, w tym: (a) Oferty Detalicznej oraz (b) Oferty Instytucjonalnej w Polsce, zgodnie z Regulacją S (ang. Regulation S) wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych;
- oferty w Stanach Zjednoczonych dla osób, co do których istnieje uzasadnione przekonanie, że są kwalifikowanymi nabywcami instytucjonalnymi (ang. qualified institutional buyers), zgodnie z definicją i na podstawie Reguły 144A (ang. Rule 144A), lub na podstawie innego zwolnienia z obowiązku rejestracji zgodnie z przepisami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych bądź w ramach transakcji zwolnionej z obowiązku takiej rejestracji; oraz
- oferty skierowanej do określonych innych inwestorów instytucjonalnych spoza Stanów Zjednoczonych i Polski zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.
- Ostateczna cena ofertowa jest jednakowa dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.
- Akcjonariusze Sprzedający zdecydowali o przydziale Inwestorom Detalicznym 5% ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych (4,4% z uwzględnieniem Akcji Dodatkowego Przydziału).
- Goldman Sachs Bank Europe SE i J.P. Morgan SE pełnią role Globalnych Koordynatorów i Współzarządzających Księgą Popytu, natomiast Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Oddział - Biuro Maklerskie pełni role Agenta Oferującego i Współzarządzającego Księgą Popytu.
Tomasz Suchański, CEO Grupy Żabka, powiedział: Duże zainteresowanie, jakim cieszyły się akcje naszej Spółki wśród inwestorów w Polsce i za granicą, pozwoliło na ustalenie ceny na maksymalnym poziomie przedziału cenowego. Przed nami giełdowy debiut, który rozpocznie kolejny etap rozwoju naszej firmy. Cieszymy się, że będą w nim mogli uczestniczyć nasi nowi akcjonariusze.
Krzysztof Krawczyk, Przewodniczący Rady Dyrektorów Grupy Żabka i Partner w CVC Capital Partners, powiedział: Cieszymy się, że inwestorzy docenili dotychczasowe osiągnięcia Grupy Żabka i jej bardzo dobre perspektywy rozwoju. Wspieramy kierownictwo Grupy w realizacji strategii wzrostu i cieszymy się z kontynuacji naszej współpracy w momencie, gdy Grupa rozpoczyna kolejny etap rozwoju w Polsce i na rynkach międzynarodowych.
PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM OFERTY
10–14 października 2024 r.
Okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych
14 października 2024 r.
Przydział za pośrednictwem GPW – składanie zleceń nabycia dla celów sprzedaży Akcji Sprzedawanych Inwestorom Detalicznym za pośrednictwem systemu GPW
15 października 2024 r.
Przewidywana data zapisania Akcji Sprzedawanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Detalicznych.
Przewidywana data zapisania Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych (pod warunkiem kompletności i poprawności danych przekazanych przez inwestorów w celu rejestracji Akcji Oferowanych na ich rachunkach papierów wartościowych) – zamknięcie Oferty
nie później niż 15 października 2024 r.
Przydział Akcji Oferowanych
17 października 2024 r. (lub w zbliżonym terminie)
Przewidywany pierwszy dzień notowania Akcji na GPW
Źródło: M+G
Fot: mat, prasowe
